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約40GWh電池需求 特斯拉55萬輛產能背後意味著啥?

2020-11-11

寧德時代和LG化學,誰將會分到更多的“羹”?

目前,特斯拉(上海)工廠的電池配套企業隻有寧德時代和LG化學兩家,短時間內估計其他電池生產企業也很難殺入。未來,兩家企業如何分這麽大的訂單還值得推測一下。根據目前掌握的情況,荔枝成人app也可以大致推測出一些情況。

假如寧德時代明年磷酸鐵鋰或三元電池還未配套特斯拉(上海)工廠長續航Model 3和Model Y車型,LG化學仍將是更大受益者,具體原因如下:

一、今年前三季度,特斯拉(上海)工廠量產了87284輛Model 3,其中長續航版Model 3數量為17162輛,占比約為20%,表明長續航版Model 3本身也足夠受歡迎;

二、長續航版Model 3續航裏程為668km,較目前普通續航版多出了200km。值得注意的是,特斯拉(上海)在10月1日將續航版Model 3價格下調了3.415萬元,至30.99萬元。雖然標準續航版Model 3價格也下降了,並且降到了25萬元以下,但是長續航版Model 3從34萬元降至31萬元以下,對其銷量影響還是比較大的,預計後續長續航版銷量占比會超過目前的20%。在銷量增長的帶動下,預計特斯拉(上海)工廠明年的30萬輛Model 3中長續航版的份額會有所增長;

三、考慮到Model Y由LG化學配套的話,長續航版Model 3也是LG化學配套,預計這兩款車型的產量大概率會在30萬輛以上,LG化學無疑仍將是特斯拉(上海)工廠的電池供應受益者。

如果特斯拉(上海)工廠明年能實現55萬輛的產出,且按照上述推測,明年特斯拉(上海)工廠帶動LG化學裝機量將超過22.59GWh,甚至可能將超過25GWh。

今年1-9月,LG化學在全球的動力電池裝機量目前隻有19.9GWh,也就是說,依靠特斯拉的帶動,明年LG化學動力電池裝機量預計將會翻番。但需要指出的是,盡管LG化學今年前三季度裝機量隻有19.9GWh,但已經超越鬆下電池、寧德時代,位居全球NO.1了。

按照上述分析,對寧德時代來說,盡管來自特斯拉的訂單可能相比LG化學會少一些,但是特斯拉明年給予寧德時代的動力電池訂單至少也在15GWh以上,這一數字也同樣很樂觀。要知道,寧德時代今年1-9月,在中國市場的裝機量約為16.10GWh。

值得一提的是,這一訂單也大概率會讓Model 3成為寧德時代明年的單一配套車型。

55萬輛的產能規劃,無疑將繼續鞏固寧德時代和LG化學在全球動力電池榜單中的位置,明年可能還是LG化學和寧德時代爭奪位置,而鬆下電池能不能保住第三,就要看比亞迪等企業的攻勢了。當然,也不排除比亞迪攻勢過猛,跟寧德時代、LG化學搶前二的位置,但概率還是有些小。


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